Macerich bidik penerbitan exchangeable senior notes USD 600 juta dalam penawaran privat
MAC•Penggunaan dana dan tujuan capped call
Hasil bersih akan dipakai untuk biaya transaksi capped call, refinancing utang beragunan, serta kebutuhan korporasi umum.
Capped call ditujukan untuk menekan dilusi saham terkait potensi pertukaran notes, dengan lindung nilai yang dapat memengaruhi harga saham.
Macerich siapkan penawaran privat exchangeable senior notes
The Macerich Company menyiapkan penawaran privat exchangeable senior notes senilai USD 600 juta, jatuh tempo 15 Agustus 2031.
Initial purchasers mendapat opsi 13 hari untuk menambah hingga USD 90 juta, sehingga total potensi penerbitan menjadi USD 690 juta.
Surat utang tersebut dijamin penuh oleh Macerich secara senior tanpa agunan, dengan bunga dibayar tiap semester.
